📣 Con esta automatización, cada vez que tu equipo termina un Formulario Digital o una Orden de Trabajo, el sistema genera el comprobante en PDF y lo envía automáticamente por correo electrónico a tu cliente, con formato institucional (tipografía y firma de tu empresa).
Si el correo del cliente no estaba cargado o tenía un error de tipeo, el sistema no se detiene: envía una notificación al administrador (o a los coordinadores que definas) con un correo de alerta, adjuntando igual el PDF, para que el trabajo nunca quede sin respaldo.
👉 Qué necesitas para activarla
Para que esta herramienta funcione en tu cuenta, necesitas:
- Tener Formularios Digitales u Órdenes de Trabajo operativos en tu cuenta de Persat.
- Tener cargados los correos electrónicos de tus clientes, ya sea en la Ficha del Cliente o en Contactos. Este dato es obligatorio para que el envío funcione.
- Avisarle a tu ejecutivo de Persat qué formularios específicos necesitas que disparen el correo, para que los dejemos habilitados.
👉 Qué recibe tu cliente (y qué recibís vos si algo falla)
- Si el correo del cliente es válido: recibe un correo institucional con el PDF del comprobante adjunto (cuando el formulario lo requiere).
- Si el correo está vacío o mal escrito: el cliente no recibe nada, pero a vos o a tu equipo de coordinación les llegará un correo de "Alerta de error" con el PDF adjunto, indicando qué técnico cometió el error y a qué cliente correspondía.
Ejemplo de correo institucional recibido por el cliente final con el PDF adjunto
Ejemplo de correo de "Alerta de error" recibido por el coordinador
👉 Limitaciones a tener en cuenta
- El comprobante se envía únicamente en los formularios o trabajos que hayas pedido configurar durante el alta.
- El envío requiere conexión a internet: si el técnico se queda sin señal, el correo sale apenas la app vuelve a sincronizar.
- El sistema solo intenta enviar cuando detecta un correo con formato válido (con "@" y dominio).
👉 Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si mi técnico se olvida de pedir el correo del cliente?
No se pierde el documento, solo que tu cliente no recibirá el correo. El coordinador de tu empresa recibirá una notificación avisando sobre el campo vacío, con el PDF del trabajo adjunto.
Mi cliente dice que no recibió el correo, ¿Que hago?
Revisa si te llegó una "Alerta de correo inválido" a tu casilla. Valida con el cliente la dirección de email para corregir si estaba mal escrita (por ejemplo, un dominio sin el punto final). El sistema, al detectar el error, te envía el PDF a vos como respaldo para que lo reenvíes. Una vez corregido el error en la casilla, la automatización enviará los comprobantes siguientes.
¿Puedo cambiar el texto del correo que recibe el cliente?
Sí. Usamos plantillas estandarizadas, pero podes contactar a nuestro equipo de Soporte para pedir ajustes en el asunto o el cuerpo del mensaje.
Creé un formulario nuevo, ¿el PDF se envía solo?
No. Como medida de seguridad, tenes que pedirle al equipo de Soporte de Persat que habilite el nuevo formulario dentro de tu automatización.
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