En este artículo, explicaremos el paso a paso cómo crear seguimientos a clientes, una herramienta valiosa para programar recordatorios y gestionar tareas de mantenimiento, visitas, presupuestos, servicios y minutas de lo conversado, entre otros.
👉 Paso 1: Acceder al Módulo de Gestión de Clientes
Diríjase al módulo de Gestión de Clientes. Aquí, navegue hacia la sección de Clientes, donde podrá buscar y seleccionar al cliente al que desea realizar un seguimiento.
👉 Paso 2: Comprender la Función de Seguimientos
Los seguimientos son recordatorios programables por semanas o meses que sirven para gestionar tareas específicas, tales como mantenimientos, visitas, presupuestos, servicios y minutas de lo conversado, entre otros. Estos recordatorios incluyen fecha, hora, y una nota opcional que se puede recibir por correo electrónico, facilitando así la organización de las tareas a largo plazo.
👉 Paso 3: Crear un Nuevo Seguimiento
Una vez que ha seleccionado al cliente, diríjase a la pestaña de "SEGUIMIENTO". Aquí, visualizará todos los seguimientos activos. Si no hay ninguno y desea crear uno nuevo, haga click en "Nuevo Seguimiento".
👉 Paso 4: Completar la Información del Seguimiento
Al ingresar a un nuevo seguimiento, complete los siguientes pasos:
Ingresar Fecha y Hora: Establezca la fecha y la hora específicas para la tarea o recordatorio.
Color Identificativo (Opcional): Asigne un color para identificar fácilmente el tipo de seguimiento. Esto es opcional, pero puede facilitar la visualización y organización.
Agregar un Título: Proporcione un título descriptivo para el seguimiento, de manera que sea fácilmente identificable.
Agregar una Descripción: Proporcione detalles adicionales sobre la tarea o recordatorio en el campo de descripción.
Correo Electrónico: Elija el correo electrónico al cual se enviará la notificación de seguimiento. En caso de no seleccionar ninguno, la notificación se enviará al creador del seguimiento por defecto.
Anticipación del Recordatorio: Configure con cuánto tiempo de anticipación desea recibir la notificación de este seguimiento.
👉 Paso 5: Guardar y Confirmar
Finalmente, haga clic en "Guardar" para confirmar la creación del seguimiento. A partir de este momento, el sistema enviará recordatorios programados según la configuración establecida, ayudando a mantener una gestión eficiente y oportuna de las tareas relacionadas con el cliente.
🚀 En conclusión, utilizar seguimientos es una estrategia efectiva para asegurarse de que ninguna tarea importante se pase por alto. Esta funcionalidad brinda a las empresas una herramienta valiosa para mejorar la organización y la atención al cliente, fortaleciendo así las relaciones comerciales.
NOTA: El video posee audio 😉!
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