Persat

Javier

Pablo

Rocio

Recomendaciones sobre procesos de trabajo a implementar

Proceso de trabajo

Este artículo explica como dar de alta un cliente en Persat desde el celular.

Agregar clientes desde el celular

Integración con una excelente plataforma de marketing y comunicación para estar en contacto con prospectos y clientes

Integración con Perfit, email marketing

Este artículo muestra como cargar información adicional a un cliente mediante el uso de Google Drive.

Almacenar documentos de Clientes en la nube

Te acercamos una sugerencia de una herramienta gratuita para hacer collages de fotos y adjuntarlos en las órdenes de trabajo

Tip: collage de fotos

General

El presente artículo muestra cómo ver la base con todos tus equipos, cómo importar la base inicial y cómo moverlos de un cliente a otro.

Importar equipos/objetos y moverlos de un cliente a otro

Como configurar la ficha de los contactos asociados a un cliente.

Configurar datos de contactos

Crear y modificar contactos asociados a clientes dentro de Persat

Crear y modificar contactos en clientes

Este artículo es una introducción a las principales funcionalidades

Trabajando con el módulo de Gestión de Clientes

Esta función permite descargar o Exportar la base de Productos, para Realizar modificaciones sobre la misma.

Actualizar Master DB

Instructivo de incorporación de Peso/Volumen/Cantidad a los pedidos de un cliente

Hoja de Ruta - Capacidad de pedido

Mediante los siguientes pasos podremos generar nuestra Master DB

Creación/Modificación de Master DB

Te explicamos cómo utilizar y para qué sirven los "Campos Especiales" dentro de la Ficha de Clientes

Campos Especiales dentro de mi ficha de clientes

Casos de uso del módulo de Hoja de ruta para equipo de vendedores.

Hoja de Ruta para Equipo de Ventas

El presente artículo describe el procedimiento para realizar el ruteo automático y así obtener el recorrido optimo para nuestras visitas.

Hoja de Ruta

En este artículo se explica la diferencia entre los 3 tipos de optimización al usar el Coordinator en Hoja de Ruta

Hoja de Ruta - Tipos de Optimización

El siguiente artículo detalla los pasos a seguir para crear una hoja de ruta en el orden de visita  deseado.

Creación de Hoja de ruta manual

Te contamos como ponerlo en práctica y sus distintos usos.

Generalidades del componente Master DB

Julieta

Gestión de Clientes

Te mostramos como trabajar con los reportes del control por GPS

Supervisión de recorridos por GPS

Permite configurar tiempos para analizar las paradas y analizarlo como reporte web o automático por mail

Reporte de actividad

¿Deseas saber como reemplazar la configuración de un móvil pero no sabés cómo? aquí te enseñamos, pasa a ver!

Reemplazo de Check Me

Rastreo Satelital

¿Deseas saber todos los estados en los que puede encontrarse una entrega? ¡Aquí te mostramos!

Estados de las entregas

El presente artículo describe el proceso de carga de los puntos de entrega para luego realizar el trazado de las rutas automático

Logística para E-Commerce utilizando el ruteo automático

Módulo de hoja de ruta con inteligencia artificial

Hoja de Ruta para Logística

Gestión de Entregas

Te mostramos como insertar formularios desde el celular y la PC, para luego ver los reportes que generan

Trabajando con los formularios digitales

Formularios Digitales

Describimos el proceso de trabajo propuesto con sus estados

Cómo implementar las órdenes de trabajo

Este artículo explica los distintos estados en los que puede estar una orden de trabajo desde su creación hasta su cierre.

Estados de las órdenes de trabajo

Como programar órdenes de trabajo repetitivas

Órdenes de trabajo repetitivas

Este artículo cubre el uso de la funcionalidad de tropa, para trabajos asignados a más de un técnico en el calendario de coordinación.

Trabajos para más de un técnico

Este artículo explica como darle cierre a las órdenes de trabajo desde el calendario de coordinación.

Como cerrar órdenes de trabajo

Este artículo explica como generar y compartir constancias en formato PDF generadas a partir de órdenes de trabajo y formularios.

Compartir documento digital en PDF a partir de la devolución de una OT

Este artículo cuenta cómo configurar/trabajar con el equipamiento que se encuentra en el cliente, sea del cliente o que nosotros entregamos.

Equipos/Objetos en clientes

Descubre cómo comunicar de manera efectiva a tus clientes sobre las visitas programadas de órdenes de trabajo.

Envía un mail para notificar la visita programada

Órdenes de Trabajo

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Centro de ayuda vacío

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