El presente artículo muestra como poder editar los campos de la ficha del cliente para su customización
La ficha del cliente es una herramienta fundamental en la gestión de cualquier negocio, ya que proporciona una visión detallada de la información relevante sobre cada cliente. En este artículo, exploraremos cómo agregar nuevos campos a la ficha del cliente para adaptarla a las necesidades específicas de tu empresa. Es importante destacar que al agregar un nuevo campo, este se reflejará automáticamente en todas las fichas existentes y futuras.
📣 Campos fijos y editables, ¿cómo los identifico?
Antes de sumergirnos en el proceso de agregar nuevos campos, es esencial comprender la estructura de la ficha del cliente. Los campos de color gris son considerados como campos fijos, y no pueden modificarse. Por otro lado, los campos de color naranja son completamente editables y eliminables según las necesidades cambiantes de tu empresa.
👉 Modificando campos de color naranja -los personalizables-:
Paso 1: Dirigirse a Ajustes ⚙️
Para realizar modificaciones en la ficha del cliente, el primer paso es hacer clic en el botón de ajustes, representado por el ícono de engranaje.
Paso 2: Seleccionar ficha de clientes
Una vez dentro de la sección de configuración, buscá y seleccioná la opción "Ficha del Cliente".
👉 Edición y agregado de campos
Dentro de la sección de Ficha del Cliente, se mostrarán todos los campos existentes hasta el momento. Aquí es donde puedes personalizar la información según tus necesidades.
Edición de campos existentes:
Haz doble clic en el campo que deseas editar.
Borra y escribe la nueva información según sea necesario.
Eliminación de campos:
Selecciona el campo de color naranja que deseas eliminar.
Haz clic en el icono de tacho de basura y elimina el campo
Añadir nuevo campo:
Haz clic en "Agregar Campo".
Ingresa el nombre del nuevo campo.
Haz clic en el check para agregarlo a la lista.
📣 Importancia de Guardar Cambios
Una vez hayas realizado las modificaciones necesarias, es crucial hacer click en el botón "Guardar Cambios". Este paso garantiza que todas las actualizaciones se apliquen correctamente. Si omites este paso, los cambios no se guardarán y deberás recrear los campos.
📣 ¿Cómo queda la adaptación final?
Después de completar estos pasos, el nuevo campo agregado estará disponible en cada ficha de cliente, brindándote la capacidad de recopilar información relevante de manera efectiva. Este proceso de personalización te permite adaptar la ficha del cliente a las necesidades específicas de tu negocio, mejorando así la eficiencia en la gestión de la información del cliente. ¡Optimiza tu ficha del cliente y maximiza la efectividad de tu sistema de gestión!
👉 Campos Obligatorios:
Razón Social: Nombre de la empresa al que pertenece el cliente.
Nro de Cliente: Debe ser único e irrepetible, asegurando una identificación única en el sistema.
👉 Campos Opcionales:
Descripción: Permite agregar información adicional que facilite la identificación del cliente.
Tipo y Grupo: Campos útiles para diferenciar y categorizar a los clientes.
Dirección: Detalle de la dirección del cliente para facilitar la ubicación.
Horario de Atención: Posibilidad de configurar el horario en el cual el cliente está disponible.
Además de estos campos, existen otros campos opcionales y configurables resaltados en color naranja. Esto significa que pueden ser modificados, eliminados o añadidos según las necesidades específicas de la empresa.
👉 Editar la Ficha del Cliente
Una vez que la ficha del cliente ha sido creada, existen dos opciones principales:
Modificar: Al hacer clic en esta opción, se habilita la capacidad de editar cualquier campo de la ficha, permitiendo actualizaciones según cambios en la información del cliente.
Eliminar: Al hacer clic en esta opción, se brinda la posibilidad de eliminar al cliente del sistema. Es importante utilizar esta opción con precaución, ya que eliminar un cliente también eliminará toda la información asociada a él.
Conclusión
En resumen, la ficha del cliente en Persat ofrece flexibilidad y personalización, permitiendo a las empresas adaptar la información según sus necesidades cambiantes. La correcta configuración y gestión de estas fichas son clave para una relación efectiva con los clientes y para maximizar la eficiencia operativa en la empresa.
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