En este artículo, detallaremos paso a paso cómo personalizar y completar las fichas de cada cliente utilizando el módulo de Gestión de Clientes en Persat, una herramienta diseñada para facilitar y optimizar este proceso.
Primer Paso: Acceder al Módulo de Gestión de Clientes
El primer paso para personalizar las fichas de clientes en Persat es ingresar al módulo de Gestión de Clientes y navegar hasta la sección correspondiente. Aquí podrás acceder a la base de datos previamente cargada en Persat y realizar configuraciones y ediciones en cada ficha de cliente.
Segundo Paso: Acceder a la Ficha de un Cliente
Una vez dentro del módulo de clientes, podrás visualizar la base de datos existente. Al seleccionar un cliente en particular, se abrirá su ficha, donde encontrarás campos obligatorios y opcionales para completar.
Campos Obligatorios:
Razón Social: Nombre de la empresa al que pertenece el cliente.
Nro de Cliente: Debe ser único e irrepetible, asegurando una identificación única en el sistema.
Campos Opcionales:
Descripción: Permite agregar información adicional que facilite la identificación del cliente.
Tipo y Grupo: Campos útiles para diferenciar y categorizar a los clientes.
Dirección: Detalle de la dirección del cliente para facilitar la ubicación.
Horario de Atención: Posibilidad de configurar el horario en el cual el cliente está disponible.
Además de estos campos, existen otros campos opcionales y configurables resaltados en color naranja. Esto significa que pueden ser modificados, eliminados o añadidos según las necesidades específicas de la empresa.
Tercer Paso: Modificar o Editar la Ficha del Cliente
Una vez que la ficha del cliente ha sido creada, existen dos opciones principales:
Modificar: Al hacer clic en esta opción, se habilita la capacidad de editar cualquier campo de la ficha, permitiendo actualizaciones según cambios en la información del cliente.
Eliminar: Al hacer clic en esta opción, se brinda la posibilidad de eliminar al cliente del sistema. Es importante utilizar esta opción con precaución, ya que eliminar un cliente también eliminará toda la información asociada a él.
📢Conclusión
En resumen, la ficha del cliente en Persat ofrece flexibilidad y personalización, permitiendo a las empresas adaptar la información según sus necesidades cambiantes. La correcta configuración y gestión de estas fichas son clave para una relación efectiva con los clientes y para maximizar la eficiencia operativa en la empresa.
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