Comencemos por el principio ¿A qué llamamos mapa de calor dentro de Persat?
Es una hoja de tablero en Looker Studio que, mediante una tabla y gráficos de torta 🍰, representa la cantidad de días de inactividad en un cliente. Es decir, muestra cuál fue el último formulario, orden de trabajo o entrega que se haya realizado 📝🛠️🚚. Es similar a la herramienta de mapa de calor que se encuentra en el módulo de clientes de Persat, pero con una interfaz más amigable para el análisis, ideal para empresas con grandes volúmenes de trabajo 📊.
🔍 ¿Cómo funciona este tablero de Looker?
Funciona tomando los datos base de cada actividad que realizamos dentro de Persat. Se aplica para formularios, órdenes de trabajo o entregas. Estos datos base son:
ID: Nº de formulario 🆔
Fecha de creación 📅
schema_id (ID interno): Identifica el nombre del formulario 🔑
Cliente 👤
Con solo estos datos de la actividad realizada en el cliente, se logran obtener una base de datos con los siguientes campos
ID
Fecha de creación
Nombre del formulario, OT o entrega
Cliente
Tipo de cliente
Grupo de cliente
Días de inactividad → calculado como [hoy()] - [fecha_creación]
Los datos son trasladados a una base de datos que luego es utilizada para generar el tablero en Looker Studio 🖥️.
🤔 ¿Cuándo necesitas este mapa de calor?
Realmente te será de gran utilidad, cuando necesites información más detallada de la que te da el mapa de calor dentro del módulo de clientes de Persat. Por ejemplo, no solo necesitas ver los días de inactividad en el cliente, sino que además necesitas saber qué fue lo último que se realizó 📈.
Aquí tenemos una imagen del mapa de calor en Persat y vemos que puede ser muy útil también.
Ahora bien, los colores en el mapa indican una actividad, indican que en ese cliente se realizó “algo”, se completó un formulario digital o se realizó una orden de trabajo. Pero, ¿Qué actividad se realizó? ¿Fue una cobranza, una venta o le hicimos un servicio técnico?
Si requieres de mayor información, entonces el Tablero del Mapa de Calor es el siguiente nivel al que debes subir.
¿Qué necesito? 🤔 ¿Este complemento es para mi empresa?
No necesitas absolutamente nada, solo tienes que solicitarlo 🙌. No se requiere de ninguna condición técnica previa, ni ajuste ni nada que te impida tenerlo 🚫⚙️. Es una herramienta estándar diseñada para ser implementada de forma sencilla 🛠️👌.
Ejemplo de cómo sería tu mapa de calor en Looker Studio
El tablero consta de los siguientes componentes:
Tabla de inactividad: permite ver, por fecha 📅 y por tipo de actividad, los días que tiene un determinado cliente sin actividad ⏳. Es una tabla simple con una visualización ordenada que ayuda a los coordinadores o managers a entender las actividades que se están realizando y cuándo se están haciendo 🔍. La tabla contiene un filtro lineal llamado “control deslizante" 🎚️.
Gráfico de torta de cantidad por grupo y tipo de cliente: permite ver la distribución de trabajo categorizado de acuerdo a los grupos y tipos de clientes.
¡Más y más...!
Gráfico de torta 🍰 de cantidad por tipo de trabajo: permite ver la distribución de trabajo categorizado de acuerdo al tipo de formulario, Orden de trabajo o entrega.
Gráfico de torta de clientes principales: permite ver la distribución de trabajo agrupado por cliente.
Tendrás un diseño limpio y claro 🧼, enfocado en que puedas analizar la data 📊. En el encabezado puedes colocar el Logo de tu empresa 🏢 y filtros estándar (grupo cliente 👥, tipo cliente 👤, cliente 👤, periodos ⏰). Podemos utilizar los colores principales de la empresa 🎨 para personalizarlo.
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