📣En este artículo veremos como cargar formularios digitales desde la PC paso a paso
En este artículo aprenderás paso a paso cómo ingresar un formulario desde tu computadora utilizando Persat. Este proceso es ideal para asociar información específica a un cliente de forma rápida y eficiente.
Pasos para Ingresar un Formulario
1. Acceso al Módulo de Gestión de Clientes
Desde la pantalla principal de Persat, dirígete al módulo Gestión de Clientes y selecciona la opción Clientes.
2. Seleccionar al Cliente
Busca en la lista al cliente al que deseas asociar el formulario.
Una vez ubicado, ingresa a la pestaña Historial.
3. Crear un Nuevo Formulario
Haz clic en Nuevo Formulario para iniciar el proceso.
Selecciona el formulario que deseas completar. Por ejemplo, el formulario Parte de Visita.
Se cargará automáticamente la última versión publicada del formulario seleccionado.
Completar el Formulario
Rellenar los Campos
Completa todos los campos del formulario según la información requerida.
Asegúrate de proporcionar los datos correctos para evitar futuras modificaciones.
Firmas Digitales
Nota importante: las firmas digitales solo pueden completarse desde un dispositivo móvil. Desde la PC no es posible realizar esta acción.
Guardar el Formulario
Una vez completados los campos necesarios, haz clic en Guardar.
El formulario se almacenará en la pestaña Historial del cliente correspondiente.
Gestión de Formularios Guardados
Visualizar el Formulario:
Desde el ícono en forma de ojo, puedes revisar los detalles del formulario cargado.Editar Información:
Si necesitas corregir algún dato, simplemente edita el formulario y guarda nuevamente los cambios.Eliminar un Formulario:
Utiliza el ícono de la papelera para eliminar un formulario. El sistema te pedirá confirmación antes de proceder con la eliminación.
Video paso a paso
Conclusión
Cargar un formulario desde la PC en Persat es un proceso sencillo y práctico. Asegúrate de completar correctamente los datos y gestionar los formularios desde la pestaña Historial del cliente. Recuerda que para incluir firmas digitales deberás usar un dispositivo móvil.
Si tienes alguna duda, no olvides contactar al equipo de soporte de Persat. ¡Nos vemos en la próxima guía!