📣¿Quieres obtener reportes pero no sabes dónde o cómo encontrarlos? ¡En esta guía te enseñaremos todo lo que necesitas saber sobre los reportes de formularios digitales!
Guía Explicativa: Funcionalidades del Reporte de Formularios en Persat
En este artículo, exploraremos las funcionalidades del reporte de formularios en Persat, desde su acceso hasta las opciones de filtrado y exportación. Sigue este paso a paso para aprovechar al máximo esta herramienta.
Acceso al Módulo de Formularios Digitales
Pantalla de Inicio
Ingresa al sistema Persat y selecciona el módulo Formularios Digitales.Navegar a Reportes
Dentro del módulo, haz clic en la sección Reportes para visualizar y trabajar con tus formularios.
Visualización de Formularios
Lista de Formularios:
En la primera columna, ubicada a la izquierda, aparecerán todos los formularios creados en tu cuenta.Los formularios en gris están archivados y no publicados. Aunque se puede generar un reporte, los formularios publicados son los principales en uso.
En este ejemplo, trabajaremos con el formulario llamado Parte de Visita.
Opciones de Filtrado
Una vez seleccionado un formulario, se despliega una serie de filtros para personalizar el reporte:
Filtrar por Versión:
Cada vez que se edita un formulario (agregar/eliminar campos), se genera una nueva versión.La versión activa aparece como Producción.
Puedes seleccionar una versión específica para trabajar, por ejemplo, la Versión 1.
Filtrar por Grupos de Clientes:
Permite seleccionar clientes específicos, por ejemplo, todos los de la zona norte.Filtrar por Rango de Fechas:
Personaliza la búsqueda seleccionando un día, una semana o un mes específico.
Generación y Visualización del Reporte
Generar Reporte:
Haz clic en el botón Generar Reporte. Esto desplegará gráficos y estadísticas relacionadas con los datos cargados en el formulario.Detalles del Reporte:
Previsualización del Formulario:
Utiliza el botón azul Previsualizar para verificar los campos del formulario antes de analizar los datos.Gráficos Generados:
Cantidad de formularios ingresados por fecha.
Resultados sobre objetivos alcanzados.
Estadísticas de visitas concretadas (cantidad y porcentaje).
Puedes personalizar la visualización activando o desactivando ciertos datos en los gráficos.
Descarga del Reporte:
Exporta el reporte en formato PDF.
Pestaña de Resultados
En esta sección se muestra una tabla con los datos ingresados por los usuarios:
Detalles por Registro:
Visualiza el formulario completo cargado por un usuario mediante el ícono de un ojo.
Descarga o edita registros desde el ícono correspondiente.
Elimina registros erróneos.
Filtrado por Usuario o Cliente:
Usa la lupa para buscar información específica, como formularios ingresados por un usuario en particular o formularios relacionados con un cliente específico.Exportación de Resultados:
Descarga los datos en formato Excel para análisis adicionales o en PDF para compartir fácilmente.
👇Video Tutorial
NOTA: El video posee audio 😉!
Conclusión
El módulo de reportes de formularios en Persat es una herramienta poderosa que permite analizar, gestionar y exportar la información recopilada de manera eficiente. Gracias a sus múltiples opciones de filtrado y visualización, es posible personalizar los reportes para adaptarlos a las necesidades de tu negocio, facilitando la toma de decisiones basada en datos concretos. Además, las funcionalidades de exportación y edición brindan flexibilidad para trabajar con la información fuera del sistema o corregir errores.
Si aprovechas todas las opciones que ofrece esta herramienta, podrás optimizar tus procesos y mantener un control detallado sobre las operaciones. Y recuerda, siempre puedes contar con el soporte técnico de Persat para resolver cualquier duda. ¡Empieza a explorar estas funcionalidades y mejora tu gestión!
Soporte Técnico
Si tienes dudas o necesitas ayuda, comunícate con el canal de soporte de Persat. Estaremos encantados de asistirte.
📣Artículos relacionados