Grupos de clientes y permisos

Como crear y configurar grupos de clientes

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Escrito por Javier
Actualizado hace más de una semana

En la gestión de clientes dentro de nuestra plataforma, la organización es clave para optimizar la eficiencia y la claridad en el flujo de trabajo. Una característica valiosa que ofrecemos es la capacidad de Trabajar con grupos, lo que permite asignar clientes específicos a bolsas designadas para usuarios particulares. A continuación, proporcionaremos un tutorial detallado sobre cómo crear grupos, asignar clientes y configurar permisos para garantizar una experiencia de usuario enfocada y personalizada.

👉 Beneficios de los Grupos de Clientes

  • Gestión Ordenada: Los grupos de clientes permiten una gestión más ordenada al separar a los usuarios en categorías específicas. Esto facilita a los vendedores centrarse en su grupo asignado, evitando la sobrecarga de información y mejorando la eficiencia en el servicio al cliente.

  • Acceso Selectivo: No todos los usuarios necesitan acceder a la información de todos los clientes. Los grupos de clientes ofrecen la posibilidad de restringir el acceso, garantizando que cada usuario solo vea la información relevante para su cartera.

Creación de Grupos: Paso Inicial en la Gestión de Clientes

Comenzamos en el módulo de gestión de clientes y nos dirigimos a la sección de ajustes. Aquí hacemos clic dentro de la opción "Grupos de Clientes", creamos un nuevo grupo desde el botón de “Agregar Grupo” y le asignamos un nombre, por ejemplo, "test3". Guardamos esta configuración para establecer nuestra bolsa de trabajo.

Asignación de Clientes a Grupos: Personalización del Flujo de Trabajo

A continuación, vamos a la sección de clientes y seleccionamos un cliente de ejemplo para modificar. En la configuración del cliente, asignamos este cliente al grupo recién creado, en este caso, "test3". Esto asegura que este cliente esté exclusivamente vinculado a ese grupo particular.

Configuración de Permisos de Usuario: Garantizando la Privacidad

Como administradores de la plataforma, podemos ver todos los grupos y clientes por defecto. Sin embargo, queremos configurar permisos para que los usuarios estándar solo vean los clientes de su grupo asignado. Nos dirigimos al módulo de usuarios y permisos. Aquí debemos hacer clic sobre las tres rayitas en color naranja.

Paso 1: Acceder a la Configuración de Usuarios

  • Ingresa a la pantalla principal de la plataforma.

  • En la esquina superior derecha, haz clic en el icono de usuario.

  • Selecciona la opción "Usuarios y Permisos".

Paso 2: Configurar Grupos de Clientes para Usuarios

  • Selecciona un usuario específico.

  • Haz clic en las tres líneas naranjas que se encuentran al lado del usuario para desplegar las opciones.

  • Elige la opción "Modificar grupos de Clientes asignados".

  • Marca los grupos de clientes que deseas asignar a ese usuario y haz clic en “Guardar Cambios”

Al seguir estos pasos, puedes personalizar la visibilidad de los clientes para cada usuario, asegurando una gestión más eficiente y organizada.

Conclusión: Eficiencia y Personalización para un Trabajo Organizado

En resumen, la creación de grupos, la asignación de clientes y la configuración de permisos son pasos cruciales para organizar y personalizar el flujo de trabajo en nuestra plataforma. Este enfoque garantiza que cada usuario tenga acceso exclusivo a su bolsa de trabajo, mejorando la eficiencia y la privacidad en la gestión de clientes.

Te dejamos un video con el paso a paso de la creación de Grupos y Modificación de Usuarios:

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