📣 En Persat queremos presentarte la nueva bandeja de entrada para el módulo de formularios digitales y todas sus funcionalidades.
Nuevas funcionalidades
Actualización en tiempo real
Desde este menú vas a poder visualizar todos tus formularios en tiempo real. La pantalla se actualiza de forma automática cada 60 segundo de modo tal que puedas llevar el control de los formularios que se crean al instante.
Pantalla principal
La distribución de la esta pantalla nos muestra en la columna de la izquierda nos muestra la lista de formularios publicados en Persat con su respectivo filtro para visualizar solo lo formulario deseado.
En el centro de la pantalla, veremos la lista de todos los formularios cargados en Persat y todas sus versiones.
Por último, en la parte superior derecha, veremos un resumen, de los formularios insertados en el día, los insertados en la última semana y el total de todos los formularios.
De esta manera tendrás una métrica del flujo de trabajo en la plataforma.
Insertar Nuevo Formulario
Ahora vas a poder crear un formulario desde la bandeja de entrada desde el botón "+ Nuevo formulario"
Esta opción nos abrirá una nueva ventana a la derecha de la pantalla donde podremos escoger el cliente al cual vamos a cargarle el formulario y el tipo de formulario que corresponda.
Filtro de Formularios
Desde el buscador la tabla nos permite poder filtrar por número de formulario (ID) y por cliente (Razón Social).
Desde los filtros podras elegir las siguiente opciones:
Usuarios
Cliente
Fecha
También podes descargar toda esta información en formato Excel ya sea para trabajarlo desde allí o enviárselo a tu cliente.
Vista Tablero / Lista por formulario
👉 Tablero
Seleccionando un formulario podremos visualizar el estado del mismo pudiendo hacer seguimiento y gestión del mismo asignando un estado para saber en que etapa se encuentra la misma.
Para poder poder cambiar el estado del formulario, simplemente arrastramos el formulario de una columna a la otra.
👉 Lista
Otra forma de poder gestionar nuestros formularios es en la visión "Lista" donde podremos ver los formularios en modo reporte y modificar los estados, descargar a Excel o eliminar de forma masiva.
Además, vas a poder descargar de forma masiva los PDFs con un máximo de descarga de hasta 20 formularios.
🚨IMPORTANTE
Es importante destacar que al momento de descargar varios formularios pero de distintas versiones en formato Excel, este lo mostrará en un archivo pero en cada una de las versiones, en una hoja individual por cada versión.
Conclusiones
Con la bandeja de entrada del módulo de formularios digitales no solo vas a poder obtener al instante la información de los formularios que se estén cargando sino que también vas a poder tener un reporte del total de los formularios o de alguno de manera particular.
Asimismo, podrás asignar un estado a cada formulario para darle seguimiento, ordenando tu flujo de trabajo en el día a día de una forma rápida y sencilla.
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