Crear y modificar contactos en clientes

Crear y modificar contactos asociados a clientes dentro de Persat

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Escrito por Javier
Actualizado hace más de una semana

Persat permite agregar contactos asociados a clientes, por ejemplo, para registrar responsables a contactar cuando se hace un servicio, una visita, etc.

Para ello, dentro de Gestión de Clientes, se visualizará un ícono como el que se ve a continuación. Al hacer clic sobre él se accederá a los contactos asociados al cliente.

Al ingresar por primera vez, no tendremos contactos creados dentro del cliente.

Entonces, para agregar un contacto nuevo hacer clic sobre el signo + al pié de la lista de contactos.

Luego se podrán completar los datos del contacto, para luego guardarlos con el botón Guardar

Luego de agregar los contactos se podrá ver un resumen de todos los contactos por cliente.

Al hacer clic sobre cada uno de ellos se podrá acceder al detalle.

Para editar los datos de un contacto ya agregado o borrarlo, podemos usar el botón con los "..." dentro del contacto.

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