En este artículo, presentaremos un paso a paso detallado sobre cómo llevar a cabo modificaciones en la ficha de un cliente, con un enfoque específico en la modificación de la dirección.
👉 Paso 1: Acceder al Módulo de Gestión de Clientes:
El primer paso es dirigirse al módulo de Gestión de Clientes. Aquí es donde visualizamos la base de datos de todos los clientes que tenemos subidos en Persat.
👉 Paso 2: Ingresar a la Sección de Clientes:
Dentro del módulo de Gestión de Clientes, localice y haga clic en la sección "Clientes". Aquí encontrará una lista de todos los clientes registrados en el sistema.
👉 Paso 3: Seleccionar el Cliente a Modificar:
Identifique al cliente al que desea realizarle modificaciones y haga clic en su nombre/Razón Social. Al hacerlo, se abrirá la ficha detallada del cliente, que contiene toda la información asociada a él.
👉 Paso 4: Acceder a la Opción de Modificación:
Dentro de la ficha del cliente, ubique y hkaga clic en los tres puntos naranjas, el cual le brindará la opción de Eliminar al cliente o de Modificar su ficha. En este caso en particular haremos clic en MODIFICAR, para poder realizar el cambio de dirección.
👉 Paso 5: Edición de la Ficha del Cliente:
Una vez en el modo de modificación, la ficha del cliente se vuelve editable. Aquí puede realizar cambios en cualquier campo según sea necesario. En este ejemplo, nos centraremos en modificar la dirección del cliente.
👉 Paso 6: Modificar la Dirección:
Para modificar la dirección, siga estos pasos específicos:
Paso 1: Haga click sobre la dirección actual que desea cambiar.
Paso 2: En el campo de búsqueda por dirección, introduzca la nueva dirección.
Paso 3: Posicione el mouse sobre la dirección nueva y haga clic en "Agregar".
👉 Paso 7: Guardar los Cambios
Una vez haya realizado todas las modificaciones necesarias en la ficha del cliente, haga click en el botón "Guardar" para confirmar y aplicar los cambios.
De esta manera, la información actualizada, incluída la nueva dirección, quedará registrada en la ficha del cliente.
🚀 En conclusión, realizar modificaciones en la ficha del cliente es un proceso esencial para mantener la información actualizada y precisa. Siguiendo estos pasos, las empresas pueden asegurarse de que su base de datos de clientes refleje siempre la información más reciente, contribuyendo así a una gestión eficiente y efectiva de las relaciones con los clientes.