👉 ¿Te interesa saber el paso a paso sobre el seteo de esta novedad en Persat?
En este artículo pasamos a describirte 3 simples pasos para que aprendas a armar tu propio portal donde tus clientes van a poder interactuar con tu empresa solicitando un servicio y/o pedido a modo primer contacto.
👉 Alcance
Con el portal de cliente vas a poder dar acceso a todos los clientes que vos elijas para que tus clientes puedan cargar solicitudes que tu negocio necesita. De esta forma podrás tener una comunicación directa y fluida con tus clientes.
👉 PASO 1: Configuración de portal
¡Configúralo a tu necesidad y compartí el link con tus clientes!
Presiona en el botón "Configuración" para comenzar a agregar tus datos.
👉 ¿Qué datos me solicita?
Nombre empresa: Aquí vas a poder colocar el nombre con el que quieres aparecer en el portal.
Seleccione el color con los que quiere que se visualice el portal: Personalice el portal de cliente con el color acorde a su empresa.
Seleccione los formularios para solicitudes: Elegí qué formularios van a ser parte de este flujo de trabajo.
Aquí vas a poder elegir, dentro de un listado, qué tipo de trabajo/visita/formulario está necesitando tu cliente.
Mostrar órdenes de trabajo: En el caso que utilices órdenes de trabajo podrás habilitar o no la vista de las órdenes de trabajo realizada para tus clientes.
Permitir descargar PDF: Podes habilitar la descarga de formulario en formato PDF desde el portal de clientes.
📌#PersaTIP:Te conviene crear un formulario aparte con un nombre identificatorio clave para poder obtener reportes sólo de este canal de comunicación.
Complete sus datos de contacto: Puedes elegir entre registrar un número teléfono, correo electrónico o whatsapp.
🔶 IMPORTANTE :
Es obligatorio que registres uno (1) de los tres (3).
📌#PersaTIP: No te olvides de guardar!
👍 Desde el botón "Previsualizar" podrás ver como se ve el portal configurado.
Una vez que lo configures y lo guardes te redirigirá a la siguiente pantalla "Usuario Portal".
👉 PASO 2: Configuración de acceso al usuario portal
¡Administra tus usuarios! 💪
Mantén ordenado y organizado tu portal eligiendo quién quieres que acceda. Aquí mismo, podrás invitar vía mail a tus clientes para que ingresen con un usuario y contraseña.
📌#PersaTIP: Tené por favor en cuenta que aquí figurarán los clientes que se créen en tu CRM Persat -Módulo Gestión de Clientes-. Ejemplo debajo:
🔶 IMPORTANTE :
Ten en cuenta que por defecto Persat te permite dar acceso a cinco (5) usuarios. En el caso que necesites ampliar el cupo a todos tus clientes, por favor, comunicarte con atención al cliente para que podamos asesorarte correctamente.
👉 Crear un usuario portal
Al momento de dar acceso a un cliente vamos a hacerlo a través de una INVITACIÓN vía mail.
Vamos a seleccionar el cliente al cual queremos dar acceso.
🔶 IMPORTANTE :
En el caso que tengamos informado el mail de nuestro cliente en la ficha de clientes el mail lo va a completar de forma automática, el cual no vamos a poder modificar. De lo contrario, nos saldrá una leyenda diciendo "No existe un campo email en el cliente. Por favor, complete manualmente".
Una vez realizado este paso accionamos el botón "Enviar".
También vas a poder forzar el envío de la clave, suspender el acceso o eliminar el usuario portal.
👉 PASO 3: ¿Cómo lo ve tu cliente?
El cliente recibirá en su inbox un correo de invitación para acceder al portal por primera vez.
Para poder registrarse, debe acceder desde el botón "Crear Cuenta".
El usuario portal debe acceder con su correo y una contraseña que elija, o directamente puede autenticarse con su cuenta de Google.
🔶 IMPORTANTE :
A continuación, por cuestiones de seguridad, recibirás otro correo de validación para poder ingresar al portal de clientes.
🎯 Así es cómo tu cliente rellenará la solicitud/formulario/primer contacto.
En esta vista, tu cliente puede completar los campos acerca del trabajo que necesita que se le realice o la solicitud por la cual te quiere contactar.
Este formulario ingresa a PERSAT como un formulario digital el cual vas a poder visualizar tanto desde tu bandeja de entrada como desde los reportes propios del módulo - descarga de Excel-.
El usuario portal puede editar todas la veces que necesite el formulario hasta que este cambie de estado. Si el formulario vuelve al estado inicial, podrá ser modificado nuevamente.
👉 Órdenes de trabajo
Desde el menú "Órdenes de trabajo" vamos a poder visualizar en que estado se encuentra nuestra solicitud y realizar un seguimiento de donde se encuentra nuestro técnico al momento de realizar la visita mediante un link.
📣 Conclusión
El portal de clientes es un sitio integrado dentro de Persat para que tus clientes puedan establecer un primer contacto, o bien, solicitar un servicio mediante un formulario digital fortaleciendo la comunicación con el cliente de una forma sencilla y dinámica.
Preguntas Frecuentes
💰 Sobre costos y límites
Si supero los 5 usuarios gratuitos, ¿Cuál es el costo por usuario extra o existe un paquete ilimitado?
No existe un costo por usuario, adquiriendo el portal pago, podes crear todos los usuarios que precises.
¿Los usuarios de mi cliente (por ejemplo, si le doy acceso a 3 empleados de una misma empresa) cuentan cada uno como un cupo diferente de esos 5 iniciales?
Solo es posible crear un usuario por cliente.
🎨 Sobre personalización y marca (Branding)
¿El portal se aloja en un dominio de Persat o puedo configurarlo para que tenga mi propia URL (ejemplo: https://www.google.com/search?q=portal.miempresa.com.ar)?
No, Persat no habilita dominios personalizados para cada empresa.
Más allá del color y el nombre, ¿puedo poner el logo de mi empresa en la pantalla de inicio de sesión de mis clientes?
Si, podemos mostrar tu logo en el portal de clientes. En el caso que ya lo tengas cargado en tu servidor, lo vas a poder ver en tu portal de clientes.
⚙️ Sobre funcionalidades y notificaciones
Cuando mi cliente carga una nueva solicitud en el portal, ¿Cómo me entero de forma inmediata? ¿Me llega una notificación push a la app del celular, un mail o solo lo veo si entro a la bandeja de Persat?
Vas a poder visualizar todas la solicitudes de la bandeja de formularios.
Si mi cliente se equivoca al cargar la solicitud y ya cambió de estado (por ende, no la puede editar), ¿la puede cancelar desde el portal o tiene que llamarme por teléfono?
El usuario portal no puede cancelar o eliminar la solicitud, tiene que cargar una nueva solicitud.
¿Existe alguna manera de configurar respuestas automáticas (ej: 'Hemos recibido tu solicitud') para que el cliente se quede tranquilo tras enviar el formulario?
No existe por defecto una automatización que avise al cliente que la solicitud haya sido recibida. Es posible realizar una automatización con un costo adicional.
📱 Experiencia del cliente final y accesibilidad
¿El portal de clientes tiene una aplicación móvil descargable para iOS/Android, o mis clientes solo pueden ingresar a través del navegador web?
Es posible realizar la gestión desde cualquier celular desde el navegador web.
¿Mi cliente puede ver el historial histórico de todos los servicios que le hicimos en años anteriores, o solo visualizará lo que cargue a partir de que le doy acceso al portal?
Si, el cliente va a acceder al historial de todas sus solicitudes y gestiones.
Si mi cliente olvida su contraseña, ¿la puede blanquear él mismo de forma automática o depende de que yo le envíe una nueva invitación?
Si, el cliente puede recuperar la contraseña solicitando el acceso a su proveedor de servicio.