Cuando hablamos de automatizar la atención al cliente, muchos piensan en agentes genéricos que apenas pueden responder un saludo. El nuevo agente digital de Persat va mucho más allá. En especial cuando el usuario que inicia la conversación ya es un cliente activo de tu empresa.
Este artículo está centrado en lo que ocurre cuando el agente detecta que el usuario es cliente, y cómo eso se transforma en eficiencia, valor y una mejor experiencia para todos los involucrados.
Validación inteligente de clientes
El proceso comienza con una validación clave: el agente solicita el correo electrónico al usuario y verifica automáticamente si:
Está registrado en la base de datos de clientes de Persat
Tiene un usuario activo en el Portal del Cliente.
Si ambas condiciones se cumplen, se activa el flujo de cliente conocido. De esta forma, no solo reconoce quién es el usuario, sino que también lo redirige a la mejor vía para autogestionar sus solicitudes.
¿Qué se logra?
Una atención más precisa, personalizada y basada en el historial real del cliente.
Derivación al Portal del Clientes
Cuando el cliente está correctamente validado, el agente lo guía directamente al Portal de Clientes, mostrándole:
Los formularios disponibles para su empresa.
Una breve descripción de cada formulario y su uso ideal.
Un asesoramiento inteligente sobre cuál conviene utilizar según la necesidad.
Esto permite que el usuario final (tu cliente) pueda resolver gran parte de su solicitud de manera autónoma, sin tener que hablar con un operador humano, pero con una experiencia guiada y clara.
Esto no es un simple redireccionamiento, el agente actúa como un asesor, guiando según el contexto y asegurando que el cliente elija el camino correcto.
Automatización sin fricción
Una vez que el cliente completa el formulario, toda la información queda cargada automáticamente en el CRM y el sistema de seguimiento de Persat. No hay intervención humana ni pérdida de tiempo reescribiendo datos. Además, se genera automáticamente un seguimiento comercial o técnico en el CRM.
Resultado
Menos errores, cero tareas manuales, y más tiempo para que tu equipo se concentre en lo que realmente importa: resolver y mejorar.
Seguridad y control
El acceso al portal está limitado a una única cuenta por cliente, lo cual:
Garantiza control sobre quién puede cargar formularios.
Protege la información sensible.
Minimiza errores por múltiples usuarios sin control.
En caso de que el cliente esté cargado en la base de datos pero aún no haya sido invitado al portal, el agente le envía automáticamente la invitación por correo. Y si detecta conflictos (como un mismo correo electrónico usado en varias fichas), lo notifica y genera un seguimiento para que tu equipo lo resuelva. Así, no solo se automatiza la atención, sino también se cuidan los procesos administrativos.
Beneficios concretos del flujo para clientes
Implementar el agente y activar el flujo de clientes validados trae múltiples beneficios:
Mayor eficiencia operativa. Tus clientes resuelven sus gestiones sin intervención humana, reduciendo la carga sobre tu equipo de soporte o atención técnica.
Disponibilidad 24/7. El cliente puede gestionar formularios en cualquier momento, incluso fuera del horario laboral. El agente nunca duerme.
Estándar de calidad garantizado. La información que recibe tu empresa siempre está completa, estructurada y lista para ser procesada. No más correos desordenados ni chats poco claros.
Fomento de la autogestión. Con el apoyo del agente, tus clientes se habitúan a usar el portal, lo que a largo plazo reduce costos operativos y mejora la fidelización.
Trazabilidad total. Cada acción queda registrada en tu sistema, lo que te permite hacer seguimiento, medir tiempos de respuesta y tomar decisiones con datos.
Un círculo virtuoso: más clientes, mejor atención
Al potenciar este flujo, tu empresa no solo mejora la experiencia de sus clientes actuales, sino que también genera un diferencial competitivo. En lugar de hacer esperar a un cliente con una consulta técnica o comercial, le das una vía rápida, clara y eficiente. Y si el formulario requiere revisión humana, ya llega completo, con contexto, y listo para ser trabajado.
Conclusión
El cliente al centro, la operación optimizada. El flujo de atención para clientes del agente de Persat, es mucho más que una automatización. Es una pieza estratégica para que las empresas puedan:
Profesionalizar su atención.
Descentralizar procesos sin perder el control.
Generar una experiencia de cliente más fluida y moderna.
Y lo mejor, no necesitas desarrollos complejos ni equipos enormes.
Con este agente, tus clientes reciben la atención que merecen. Y tu equipo, el tiempo que necesita para seguir creciendo.