Buenas prácticas de Persat aplicadas a tu negocio
Te acercamos algunas recomendaciones
Por Julieta y 1 persona más2 autores40 artículos
- Utiliza códigos QR para identificar los equipos en tus clientes | Ideal para servicio técnico a domicilioTe mostramos esta funcionalidad con el potencial de sumarte un proceso fácil y rápido que te permitirá trabajar de forma prolija y sin error
- Buenas prácticas técnicosEste artículo propone tips para mejorar el uso de la herramienta para equipos de técnicos
- Looker Studio: Reporte Inicial Equipos de Servicio Técnico - Basado en Ordenes de TrabajoMétricas recomendables para toda empresa que cuente con técnicos en calle realizando service o reparaciones
- Configuración de TécnicosConfigurando el horario laboral de los técnicos podrás hacer uso del Coordinator
- ¿Cómo usar el Coordinator? ¿Para qué se utiliza?En este artículo se define para que sirve el Coordiantor y como se usa.
- Recomendaciones para empresas de climatizaciónRecomendaciones de formularios para equipos de técnicos especializados en aires acondicionados y equipos de climatización
- Recomendaciones para empresas dedicadas al control de plagasEjemplos de formularios útiles, configuración sugerida para la ficha de cliente, etc.
- Recomendaciones para empresas AscensoristasEjemplos de formularios útiles y configuración de los clientes para empresas ascensoristas
- Campo Link: Casos de uso para órdenes de trabajoTe contamos cómo podés usar este componente para acceder a planos, fotos, procedimientos/instructivos/manuales, etc. almacenados en la nube
- Link de seguimiento para ordenes de trabajoEn este artículo te enseñamos como compartir a tus clientes la ubicación del técnico para que sepa a que hora llega a su domicilio.
- Uso de Master DB en devolución de OTPodés agregar el detalle que necesites a través de la inserción de este componente en el formulario de devolución de la orden de trabajo
- ¿Cómo registrar un técnico en una orden de trabajo o formulario digital?El siguiente artículo te mostramos la mejor forma de registrar un técnico en un informe según tu necesidad.
- Looker Studio: Reporte Inicial Vendedores - Basado en Partes de VisitaMétricas recomendables para toda empresa que cuente con vendedores en calle
- Buenas prácticas vendedoresDescribimos los procesos laborales que pueden ser llevados a cabo con la implementación de la herramienta en los equipos de venta
- Recomendaciones para vendedoresFormularios recomendados: parte de visita, presupuesto, reporte de servicio, informe comercial, clasificación de cliente, detalle de gastos
- Presupuestos y Notas de PedidoTe mostramos dos ejemplo de formularios automáticos
- Como ver la cuenta corriente y saldo en la ficha de los clientesTe explicamos como configurar la ficha de cliente, para que puedas importar estos datos desde tu sistema de gestión
- Forma de uso de las Notificaciones a clientes en rutaEn presente artículo pretende ilustrar como se debe proceder para notificar a sus clientes de que la visita fue planificada.
- Administración de Notificaciones de Hoja de RutaEl presente artículo detalla como verificar y administrar las notificaciones
- Trabajando con hoja de ruta guardada – Gestión de clientesEn este artículo te explicamos paso a paso cómo trabajar con una hoja de ruta guardada dentro de la app, desde el módulo Gestión de clientes.
- Enviá un WhatsApp avisando que la entrega está en caminoMediante este artículo queremos contarte cómo podés notificar a tu próxima visita que su entrega está en camino
- Trabajando con coordinación de entregas en el módulo de órdenes de trabajoEste artículo explica como coordinar entregas de bultos y mercadería a través de Persat.
- Recomendaciones para empresas de logísticaFormularios recomendados para la implementación
- Como ver remito, saldo a cobrar y cantidad de Bultos en la ficha de los clientesTe explicamos como configurar la ficha de cliente, para que puedas importar estos datos desde tu sistema de gestión
- Looker Studio: Reporte Inicial Logística- Basado en Partes de EntregaMétricas recomendables para toda empresa que cuente realice Entregas y/o reparto
- Trabajando con Etiquetas en el Módulo de EntregasSimplifica la gestión de tus entregas con etiquetas personalizadas
- Armado de Rutas filtrando por etiquetasDeseas optimizar la gestión de tus entregas con etiquetas? aquí te enseñamos como!
- Sincronizador Persat MóvilPodés sincronizar los datos del servidor a tu móvil de forma manual, rápida y segura.
- Tip: collage de fotosTe acercamos una sugerencia de una herramienta gratuita para hacer collages de fotos y adjuntarlos en las órdenes de trabajo
- Modificá la posición de tu cliente desde la app móvilTe contamos cómo podés corregir tus clientes ya geolocalizados en tu plataforma
- Introducción a Google Looker StudioLa herramienta de Google Looker Studio que te permitirá armarte reportes a medida y tableros de control
- Carpetas en la nube para almacenar documentos de clientesEste artículo explica cómo conectar carpetas externas en al nube con fotos y archivos con los clientes en Persat
- Configurar carpetas en la nube con Google Drive para vincularlas a PersatEl presente artículo mostrará cómo se puede crear carpetas en Google Drive para poder anexar documentación extra a los clientes
- Configurar carpetas en la nube con Dropbox para vincularlas a PersatEl presente artículo mostrará cómo se puede crear carpetas en Dropbox para poder anexar documentación extra a los clientes
Buenas prácticas desde la web
Buenas prácticas
- Crea un Acceso Directo a PersatAccede directo desde tu escritorio y trabaja con una pantalla limpia y más amplia
- Firma Electrónica: ¿En qué se diferencia de la firma digital?🖋️ Queremos contarte sobre las diferencias esenciales entre ambas para que puedas identificar cuál es el más adecuado para tu organización
- Cómo grabar la pantalla de tu PC para reportar un problema a PersatEl presente artículo pretende mostrar los pasos a seguir activar el plugin para Chrome gratuito y así poder capturar la pantalla de tu PC.
- Como configurar un campo obligatorio en la ficha de clienteEn este artículo te mostramos esta funcionalidad donde podrás otorgar obligatoriedad a los campos que creas necesarios.
- Tabla con los objetos que posee el clientePodrás insertar un componente en el formulario para un mejor detalle de lo realizado por parte del técnico y/o operador.