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Buenas Prácticas
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Javier,
Leo,
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Administración de Notificaciones de Hoja de Ruta
El presente artículo detalla como verificar y administrar las notificaciones
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Rocio
Actualizado hace más de una semana
Forma de uso de las Notificaciones a clientes en ruta
En presente artículo pretende ilustrar como se debe proceder para notificar a sus clientes de que la visita fue planificada.
Redactado por
Rocio
Actualizado hace más de una semana
Modificar/Importar Masivamente Clientes
En el presente artículo se detalla los alcances y como utilizar esta función.
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Rocio
Actualizado hace más de una semana
Buenas prácticas generales
Crea un Acceso Directo a Persat
Accede directo desde tu escritorio y trabaja con una pantalla limpia y más amplia
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Leo
Actualizado hace más de una semana
Introducción a Google Data Studio
Le herramienta gratuita de google DataStudio para armar reportes a medida y tableros de control
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Leo
Actualizado hace más de una semana
Carpetas en la nube para almacenar documentos de clientes
Este artículo explica cómo conectar carpetas externas en al nube con fotos y archivos con los clientes en Persat
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Javier
Actualizado hace más de una semana
Configurar carpetas en la nube con Google Drive para vincularlas a Persat
El presente artículo mostrará cómo se puede crear carpetas en Google Drive para poder anexar documentación extra a los clientes
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Javier
Actualizado hace más de una semana
Configurar carpetas en la nube con Dropbox para vincularlas a Persat
El presente artículo mostrará cómo se puede crear carpetas en Dropbox para poder anexar documentación extra a los clientes
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Javier
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Buenas prácticas para Técnicos
Inducción para técnicos
Describimos los procesos laborales que pueden ser llevadas a cabo con la implementación de la herramienta
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Leo
Actualizado hace más de una semana
Buenas prácticas técnicos
Este artículo propone tips para mejorar el uso de la herramienta para equipos de técnicos
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Javier
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DataStudio: Reporte Inicial Equipos de Servicio Técnico - Basado en Ordenes de Trabajo
Métricas recomendables para toda empresa que cuente con técnicos en calle realizando service o reparaciones
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Configurar Técnicos
Configurando el horario laboral de los técnicos podrá hacer uso del Coordinator
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Julieta
Actualizado hace más de una semana
Como usar el Coordinator
En este artículo se define para que sirve el Coordiantor y como se usa.
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Julieta
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Recomendaciones para empresas de climatización
Recomendaciones de formularios para equipos de técnicos especializados en aires acondicionados y equipos de climatización
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Javier
Actualizado hace más de una semana
Recomendaciones para empresas dedicadas al control de plagas
Ejemplos de formularios útiles, configuración sugerida para la ficha de cliente, etc.
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Leo
Actualizado hace más de una semana
Recomendaciones para empresas Ascensoristas
Ejemplos de formularios útiles y configuración de los clientes para empresas ascensoristas
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Buenas prácticas para equipos de Ventas
Como ver la cuenta corriente y saldo en la ficha de los clientes
Te explicamos como configurar la ficha de cliente, para que puedas importar estos datos desde tu sistema de gestión
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Presupuestos y Notas de Pedido
Te mostramos dos ejemplo de formularios automáticos
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DataStudio: Reporte Inicial Vendedores - Basado en Partes de Visita
Métricas recomendables para toda empresa que cuente con vendedores en calle
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Inducción para equipos de venta
Describimos los procesos laborales que pueden ser llevados a cabo con la implementación de la herramienta en los equipos de venta
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Buenas prácticas vendedores
Describimos los procesos laborales que pueden ser llevados a cabo con la implementación de la herramienta en los equipos de venta
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Recomendaciones para vendedores
Formularios recomendados: parte de visita, presupuesto, reporte de servicio, informe comercial, clasificación de cliente, detalle de gastos
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Javier
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Buenas prácticas para la Logística
Coordinación de entregas
Este artículo explica como coordinar entregas de bultos y mercadería a través de Persat.
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Javier
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DataStudio: Reporte Inicial Logística- Basado en Partes de Entrega
Métricas recomendables para toda empresa que cuente realice Entregas y/o reparto
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Leo
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Como ver remito, saldo a cobrar y cantidad de Bultos en la ficha de los clientes
Te explicamos como configurar la ficha de cliente, para que puedas importar estos datos desde tu sistema de gestión
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Recomendaciones para empresas de logística
Formularios recomendados para la implementación
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