Buenas Prácticas | Centro de Ayuda de Persat

Campo Link: Casos de uso para órdenes de trabajo

Te contamos cómo podés usar este componente para acceder a planos, fotos, procedimientos/instructivos/manuales, etc. almacenados en la nube

Redactado por Javier
Actualizado esta semana

Administración de Notificaciones de Hoja de Ruta

El presente artículo detalla como verificar y administrar las notificaciones

Redactado por Rocio
Actualizado hace más de una semana

Forma de uso de las Notificaciones a clientes en ruta

En presente artículo pretende ilustrar como se debe proceder para notificar a sus clientes de que la visita fue planificada.

Redactado por Rocio
Actualizado hace más de una semana

Modificar/Importar Masivamente Clientes

En el presente artículo se detalla los alcances y como utilizar esta función.

Redactado por Rocio
Actualizado hace más de una semana

Buenas prácticas generales

Crea un Acceso Directo a Persat

Accede directo desde tu escritorio y trabaja con una pantalla limpia y más amplia

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

Introducción a Google Data Studio

Le herramienta gratuita de google DataStudio para armar reportes a medida y tableros de control

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

Carpetas en la nube para almacenar documentos de clientes

Este artículo explica cómo conectar carpetas externas en al nube con fotos y archivos con los clientes en Persat

Redactado por Javier
Actualizado hace más de una semana

Configurar carpetas en la nube con Google Drive para vincularlas a Persat

El presente artículo mostrará cómo se puede crear carpetas en Google Drive para poder anexar documentación extra a los clientes

Redactado por Javier
Actualizado hace más de una semana

Configurar carpetas en la nube con Dropbox para vincularlas a Persat

El presente artículo mostrará cómo se puede crear carpetas en Dropbox para poder anexar documentación extra a los clientes

Redactado por Javier
Actualizado hace más de una semana

Buenas prácticas para Técnicos

Inducción para técnicos

Describimos los procesos laborales que pueden ser llevadas a cabo con la implementación de la herramienta

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

Buenas prácticas técnicos

Este artículo propone tips para mejorar el uso de la herramienta para equipos de técnicos

Redactado por Javier
Actualizado hace más de una semana

DataStudio: Reporte Inicial Equipos de Servicio Técnico - Basado en Ordenes de Trabajo

Métricas recomendables para toda empresa que cuente con técnicos en calle realizando service o reparaciones

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

Configurar Técnicos

Configurando el horario laboral de los técnicos podrá hacer uso del Coordinator

Redactado por Julieta
Actualizado hace más de una semana

Como usar el Coordinator

En este artículo se define para que sirve el Coordiantor y como se usa.

Redactado por Julieta
Actualizado hace más de una semana

Recomendaciones para empresas de climatización

Recomendaciones de formularios para equipos de técnicos especializados en aires acondicionados y equipos de climatización

Redactado por Javier
Actualizado hace más de una semana

Recomendaciones para empresas dedicadas al control de plagas

Ejemplos de formularios útiles, configuración sugerida para la ficha de cliente, etc.

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

Recomendaciones para empresas Ascensoristas

Ejemplos de formularios útiles y configuración de los clientes para empresas ascensoristas

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

Buenas prácticas para equipos de Ventas

Como ver la cuenta corriente y saldo en la ficha de los clientes

Te explicamos como configurar la ficha de cliente, para que puedas importar estos datos desde tu sistema de gestión

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

Presupuestos y Notas de Pedido

Te mostramos dos ejemplo de formularios automáticos

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

DataStudio: Reporte Inicial Vendedores - Basado en Partes de Visita

Métricas recomendables para toda empresa que cuente con vendedores en calle

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

Inducción para equipos de venta

Describimos los procesos laborales que pueden ser llevados a cabo con la implementación de la herramienta en los equipos de venta

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

Buenas prácticas vendedores

Describimos los procesos laborales que pueden ser llevados a cabo con la implementación de la herramienta en los equipos de venta

Redactado por Javier
Actualizado hace más de una semana

Recomendaciones para vendedores

Formularios recomendados: parte de visita, presupuesto, reporte de servicio, informe comercial, clasificación de cliente, detalle de gastos

Redactado por Javier
Actualizado hace más de una semana

Buenas prácticas para la Logística

Campo Link - Mensaje predefinido de WhatsApp dando aviso de visita al próximo destino

Te contamos como configurar la entrega, cargar enlace con el mensaje y enviarlo por WhatsApp desde la app del chofer, con el Campo Link

Redactado por Javier
Actualizado esta semana

Como Retrabajar una entrega finalizada

Te contamos como utilizar esta opción para darle seguimiento al reintento de las entregas manteniendo el código/nro original de la entrega.

Redactado por Rocio
Actualizado hace más de una semana

Trabajando con el Módulo Gestión de Entregas

Te contamos como es el proceso de trabajo para que puedas importar y coordinar todas tus entregas y las configuraciones necesarias.

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

Link para el seguimiento de la entrega

El link es para que el destinatario de la mercadería pueda ver en tiempo real el avance del pedido y donde se encuentra.

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

DataStudio: Reporte Inicial Logística- Basado en Partes de Entrega

Métricas recomendables para toda empresa que cuente realice Entregas y/o reparto

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

Como ver remito, saldo a cobrar y cantidad de Bultos en la ficha de los clientes

Te explicamos como configurar la ficha de cliente, para que puedas importar estos datos desde tu sistema de gestión

Redactado por Leo
Actualizado hace más de una semana

Recomendaciones para empresas de logística

Formularios recomendados para la implementación

Redactado por Javier
Actualizado hace más de una semana