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Proceso de trabajo
Proceso de trabajo
Recomendaciones sobre procesos de trabajo a implementar
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28 artículos en esta recopilación
Redactado por
Javier,
Leo,
Julieta
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Importar equipos/objetos y moverlos de un cliente a otro
El presente artículo muestra cómo ver la base con todos tus equipos, cómo importar la base inicial y cómo moverlos de un cliente a otro.
Redactado por
Leo
Actualizado hace más de una semana
Logística para E-Commerce utilizando el ruteo automático
El presente artículo describe el proceso de carga de los puntos de entrega para luego realizar el trazado de las rutas automático
Redactado por
Leo
Actualizado hace más de una semana
Almacenar documentos de Clientes en la nube
Este artículo muestra como cargar información adicional a un cliente mediante el uso de Google Drive.
Redactado por
Rocio
Actualizado hace más de una semana
Actualizar Master DB
Esta función permite descargar o Exportar la base de Productos, para Realizar modificaciones sobre la misma.
Redactado por
Rocio
Actualizado hace más de una semana
Creación de Hoja de ruta manual
El siguiente artículo detalla los pasos a seguir para crear una hoja de ruta en el orden de visita deseado.
Redactado por
Rocio
Actualizado hace más de una semana
Integración con Perfit, email marketing
Integración con una excelente plataforma de marketing y comunicación para estar en contacto con prospectos y clientes
Redactado por
Leo
Actualizado hace más de una semana
Creación/Modificación de Master DB
Mediante los siguientes pasos podremos generar nuestra Maste DB
Redactado por
Rocio
Actualizado hace más de una semana
Hoja de Ruta para Equipo de Ventas
Casos de uso del módulo de Hoja de ruta para equipo de vendedores.
Redactado por
Julieta
Actualizado hace más de una semana
Hoja de Ruta
El presente artículo describe el procedimiento para realizar el ruteo automático y así obtener el recorrido optimo para nuestras visitas.
Redactado por
Rocio
Actualizado hace más de una semana
Hoja de Ruta - Capacidad de pedido
Instructivo de incorporación de Peso/Volumen/Cantidad a los pedidos de un cliente
Redactado por
Rocio
Actualizado hace más de una semana
Hoja de Ruta - Tipos de Optimización
En este artículo se explica la diferencia entre los 3 tipos de optimización al usar el Coordinator en Hoja de Ruta
Redactado por
Julieta
Actualizado hace más de una semana
Hoja de Ruta para Logística
Módulo de hoja de ruta con inteligencia artificial
Redactado por
Julieta
Actualizado hace más de una semana
Trabajando con el módulo de Gestión de Clientes
Este artículo es una introducción a las principales funcionalidades
Redactado por
Javier
Actualizado hace más de una semana
Agregar clientes desde el celular
Este artículo explica como dar de alta un cliente en Persat desde el celular.
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Javier
Actualizado hace más de una semana
Crear y modificar contactos en clientes
Crear y modificar contactos asociados a clientes dentro de Persat
Redactado por
Javier
Actualizado hace más de una semana
Equipos/Objetos en clientes
Este artículo cuenta cómo configurar/trabajar con el equipamiento que se encuentra en el cliente, sea del cliente o que nosotros entregamos.
Redactado por
Javier
Actualizado hace más de una semana
Campos especiales
El presente artículo explica cómo utilizar y para qué sirven los Campos Especiales de la Ficha de Clientes.
Redactado por
Javier
Actualizado hace más de una semana
Trabajando con los formularios digitales
Te mostramos como insertar formularios desde el celular y la PC, para luego ver los reportes que generan
Redactado por
Julieta
Actualizado hace más de una semana
Cómo implementar las órdenes de trabajo
Describimos el proceso de trabajo propuesto con sus estados
Redactado por
Julieta
Actualizado hace más de una semana
Órdenes de trabajo repetitivas
Como programar órdenes de trabajo repetitivas
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Javier
Actualizado hace más de una semana
Estados de las órdenes de trabajo
Este artículo explica los distintos estados en los que puede estar una orden de trabajo desde su creación hasta su cierre.
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Javier
Actualizado hace más de una semana
Como cerrar órdenes de trabajo
Este artículo explica como darle cierre a las órdenes de trabajo desde el calendario de coordinación.
Redactado por
Javier
Actualizado hace más de una semana
Compartir constancia digital en PDF
Este artículo explica como generar y compartir constancias en formato PDF generadas a partir de órdenes de trabajo y formularios.
Redactado por
Javier
Actualizado hace más de una semana
Trabajos para más de un técnico
Este artículo cubre el uso de la funcionalidad de tropa, para trabajos asignados a más de un técnico en el calendario de coordinación.
Redactado por
Javier
Actualizado hace más de una semana
Configurar datos de contactos
Como configurar la ficha de los contactos asociados a un cliente.
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Javier
Actualizado hace más de una semana
Supervisión de recorridos por GPS
Te mostramos como trabajar con los reportes del control por GPS
Redactado por
Leo
Actualizado hace más de una semana
Reporte de actividad
Permite configurar tiempos para analizar las paradas y analizarlo como reporte web o automático por mail
Redactado por
Leo
Actualizado hace más de una semana
Tip: collage de fotos
Te acercamos una sugerencia de una herramienta gratuita para hacer collages de fotos y adjuntarlos en las órdenes de trabajo
Redactado por
Javier
Actualizado hace más de una semana