Proceso de trabajo
Recomendaciones sobre procesos de trabajo a implementar
Por Pablo y 1 persona más2 autores82 artículos
- Integración con Perfit, email marketingIntegración con una excelente plataforma de marketing y comunicación para estar en contacto con prospectos y clientes
- Almacenar documentos de Clientes en la nubeEste artículo muestra como cargar información adicional a un cliente mediante el uso de Google Drive.
Gestion de clientes
Procesos de trabajo
- Módulo Gestión de ClientesEl presente artículo describe las generalidades sobre el alcance de este módulo
- Crear y modificar contactos en clientesCrear y modificar contactos asociados a clientes dentro de Persat
- Creación/Modificación de Master DBMediante los siguientes pasos podremos generar nuestra Master DB
- Actualizar Master DBEsta función permite descargar o Exportar la base de Productos, para Realizar modificaciones sobre la misma.
- Equipos/Objetos en clientesEste artículo cuenta cómo configurar/trabajar con el equipamiento que se encuentra en el cliente, sea del cliente o que nosotros entregamos.
- ¿Cómo armo mi Hoja de Ruta desde "Gestión de Clientes"?El presente artículo explica cómo desde un listado con los Nros. de clientes podés armar la hoja de ruta.
- Hoja de ruta, ¿Cómo la recibe el usuario?Gestión diaria de recorridos desde la aplicación Persat móvil instalada en el celular
- Hoja de Ruta - Capacidad de pedidoInstructivo de incorporación de Peso/Volumen/Cantidad a los pedidos de un cliente
- Hoja de Ruta - Tipos de OptimizaciónEn este artículo se explica la diferencia entre los 3 tipos de optimización al usar el Coordinator en Hoja de Ruta
- ¿Cómo hago para que mi vendedor vea la hoja de ruta que le asigné?🗺️ Problemas al Visualizar Rutas Asignadas en Dispositivos Móviles
- ¿Cómo eliminar una Base de Datos de Clientes?Mostraremos como realizar la solicitud para eliminar una Base de Datos de Clientes o eliminar un grupo puntual de los mismos.
- ¿Qué puedo hacer si no puedo ver mi hoja de ruta?En el siguiente artículo te enseñamos a identificar y resolver el problema que se presenta cuando un usuario no puede ver la hoja de ruta
- El cliente no posee geocreditos¿Cómo agregar clientes y rutear entregas sin geocréditos?
- El usuario no puede agregar un cliente desde el celularEl usuario no tiene un grupo asignado.
- No carga los clientes en el módulo clientesComo poder visualizar clientes trabajando en el módulo ordenes de trabajo.
- ¿Cómo utilizar los Seguimientos?Paso a paso sobre cómo crear un seguimiento. ¡Pasa y te contamos cómo!
- Supervisión de recorridos por GPSTe mostramos como trabajar con los reportes del control por GPS
- Reporte de actividadPermite configurar tiempos para analizar las paradas y analizarlo como reporte web o automático por mail
- Rastreo Satelital - Vehicular vs CelularEn el siguiente artículo enumeramos las ventajas y desventajas de ambos servicios para que puedas tomar la mejor decisión según tus necesidades
- Reemplazo de Check Me¿Deseas saber como reemplazar la configuración de un móvil pero no sabés cómo? aquí te enseñamos, pasa a ver!
- Rastreo Satelital - Agrupar Vehículos
- Rastreo Satelital: Interpretación de recorridos¿Cómo interpreto el recorrido histórico generado en Persat?
- Envío de Configuración con IMEI "Null"Identificar de forma exitosa tu Razon Social - Nombre de Fantasia / Envio de Configuracion con IMEI "Null
- El cliente no posee cupo para nuevos Check MeEl cliente agotó los cupos de rastreos celulares contratados. Te contamos cómo proceder.
- Reportes FormulariosComo crear reportes- Modulo Formularios digitales
- El dispositivo AVL no reporta ubicaciónMotivos por los cuales un vehiculo no reporta ubicación.
- Diferencia entre móvil con rastreo y móvil sin rastreoTe explicamos las diferencias entre un móvil con rastreo y uno sin rastreo y para que sirve cada uno.
- El recorrido de un usuario indica una parada excesivaTe explicamos porque puede que no se registen algunas paradas y otras marquen mas tiempo que lo que en realidad fué.
- El usuario ficha pero el móvil no reporta ubicaciónEn este artículo te contamos cómo podes reactivar el rastreo del celular.
- Módulo de Rastreo Satelital¿Querés saber todo lo que podés hacer y gestionar a través del seguimiento de dispositivos móviles? Te invito a que veas el siguiente video
- Tipos de reporte en Persat (rastreo móvil y vehicular)Enterate los detalles de los seis diferentes reportes que que nos ofrece la herramienta en el módulo de Rastreo Satelital
- Carga del valor Real del OdómetroEn este artículo se explicará cómo proceder obtener los valores del odómetro para ser enviada a Persat.
- Reportes automáticos de rastreoConfigura reportes para recibirlos automáticamente en tu mail
- Alertas en tiempo real¿Para qué sirven las alertas en tiempo real? ¡Pasá y te mostramos cómo!
- Configuración del Horario LaboralEn este artículo se explicará cómo proceder para configurar el horario laboral sobre el rastreo.
- Configuración de móviles (rastreo)¿Querés saber cómo customizar tus móviles en Persat? ¡Pasá y te mostramos cómo!
- Creación de Zonas de Trabajo en Persat: Una Guía Paso a Paso¿Cómo puedo crear nuevas zonas de trabajo y segmentarlas teniendo en cuenta los sectores donde se mueve mi colaborador?
- Instalación de Check Me para versiones de Android antiguasEn el siguiente artículo te explicamos como instalar la app check me para dispositivos con con versiones Android antiguas.
- Trabajando con los formularios digitalesTe mostramos como insertar formularios desde el celular y la PC, para luego ver los reportes que generan
- Publicar y despublicar formulariosVamos a poder seleccionar qué formularios serán visibles para el resto y cuales quedaran solo de back up (No publicados)
- Actualización Campo Fotografía / Campo Firma DigitalEn este artículo mostraremos como realizar dicha actualización y como configurar de una manera más fácil el Formulario / Orden de Trabajo.
- ¿El usuario no puede insertar un Formulario / Orden de Trabajo?Este artículo contiene un instructivo sobre como realizar pruebas para solucionar el inconveniente.
- El reporte no carga o funciona con lentitudComo solucionar este problema cuando presenta problemas al operar en Persat.
- El reporte formularios no trae resultados - No es posible descargarloCómo detectar este problema y como solucionarlo.
- Administrar estados de formulariosEn este artículo te contamos como podes cambiar y administrar tus propios estados para formularios digitales.
- Formularios - Bandeja de EntradaEn este artículo te explicamos la nueva funcionalidad de la bandeja de entrada del módulo de formularios digitales.
- Componentes de los formularios digitalesEl presente artículo describe los componente disponibles para moldear la plantilla de un formulario.
- Insertar formularios desde la PC¿Necesitas registrar un formulario desde la PC y no sabes como? pasa, aquí te mostramos como!
- Insertar formularios desde el celularEste es el instructivo para insertar Formularios Digitales desde el dispositivo celular.
- Reportes de formulariosEn este artículo te mostramos como utilizar de forma correcta el reporte de formualrios.
- Panel de actividad en formularios digitalesEste panel te permitirá ver como fue el día de tu equipo de trabajo de forma ágil y sencilla.
- Cancelar una ruta asignadaNecesitas cancelar una ruta asignada a un chofer pero no sabes cómo? aquí te enseñamos a realizarlo!
- Eliminar una entrega en una ruta asignadaEn este artículo te explicamos como eliminar una entrega en una ruta que ya fué asignada.
- Estados de las entregas¿Deseas saber todos los estados en los que puede encontrarse una entrega? ¡Aquí te mostramos!
- Logística para E-Commerce utilizando el ruteo automáticoEl presente artículo describe el proceso de carga de los puntos de entrega para luego realizar el trazado de las rutas automático
- Hoja de Ruta para LogísticaMódulo de hoja de ruta con inteligencia artificial
- ¿Cómo cerrar una entrega desde la PC?¿Necesitas cerrar una entrega pero no sabes cómo hacerlo? ¡No te preocupes! Te mostraremos paso a paso cómo realizarlo
- Gestión de entregas: Envío de notificaciones al clienteNotificaciones por email y por whatsapp a través del módulo de gestión de entregas
- Gestión de entregas: Panel de actividad¿Cómo leer el estado de las entregas en la pantalla de actividad? Tablero en tiempo real
- Trabajando con el Módulo Gestión de EntregasTe contamos como es el proceso de trabajo para que puedas importar y coordinar todas tus entregas y las configuraciones necesarias.
- Trabajando con rutas asignadasEl módulo de entregas permite hacer modificaciones sobre la ruta asignada al chofer/operador, te contamos como hacerlo
- Como Retrabajar una entrega finalizadaTe contamos como utilizar esta opción para darle seguimiento al reintento de las entregas manteniendo el código/nro original de la entrega.
- Link para el seguimiento de la entregaEl link es para que el destinatario de la mercadería pueda ver en tiempo real el avance del pedido y dónde se encuentra.
- Campo Link - Mensaje predefinido de WhatsApp dando aviso de visita al próximo destinoTe contamos como configurar la entrega, cargar enlace con el mensaje y enviarlo por WhatsApp desde la app del chofer, con el Campo Link
- Cómo implementar las órdenes de trabajoDescribimos el proceso de trabajo propuesto con sus estados
- Estados de las órdenes de trabajoEste artículo explica los distintos estados en los que puede estar una orden de trabajo desde su creación hasta su cierre.
- Órdenes de trabajo repetitivasComo programar órdenes de trabajo repetitivas
- Trabajos para más de un técnicoEste artículo cubre el uso de la funcionalidad de tropa, para trabajos asignados a más de un técnico en el calendario de coordinación.
- ¿Cómo enviar una notificación por mail desde una orden de trabajo?Cómo enviar un aviso al cliente sobre la programación de la visita
- ¿Cómo cerrar órdenes de trabajo?Procedimiento a realizar por el Coordinador Técnico del servicio brindado.
- Compartir documento digital en PDF a partir de la devolución de una OTEste artículo explica como generar y compartir constancias en formato PDF generadas a partir de órdenes de trabajo y formularios.
- Envía un mail para notificar la visita programadaDescubre cómo comunicar de manera efectiva a tus clientes sobre las visitas programadas de órdenes de trabajo.
- Versiones en órdenes de trabajo¿Es posible eliminar las versiones anteriores?
- Reporte Órdenes de Trabajo no trae resultados en estado pendienteUna alternativa para poder vusializar OTs en estado pendiente
- Crear un modelo de orden de trabajoEn este artículo te explicamos paso a paso como crear una orden de trabajo
- Reporte Ordenes de TrabajoEn este artículo te contamos las funcionalidades de este reporte.
- Como coordinar una Orden de Trabajo desde la PC y completarla desde el CelularComo coordinar y completar una nueva orden de trabajo para nuestros operarios
- ¿Cómo se crea y configura una Orden de Trabajo?En este documento mostraremos como se crea una Orden de Trabajo
Portal de clientes
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