Proceso de trabajo

Recomendaciones sobre procesos de trabajo a implementar

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28 artículos en esta recopilación
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Importar equipos/objetos y moverlos de un cliente a otro

El presente artículo muestra cómo ver la base con todos tus equipos, cómo importar la base inicial y cómo moverlos de un cliente a otro.
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Logística para E-Commerce utilizando el ruteo automático

El presente artículo describe el proceso de carga de los puntos de entrega para luego realizar el trazado de las rutas automático
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Almacenar documentos de Clientes en la nube

Este artículo muestra como cargar información adicional a un cliente mediante el uso de Google Drive.
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Actualizar Master DB

Esta función permite descargar o Exportar la base de Productos, para Realizar modificaciones sobre la misma.
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Creación de Hoja de ruta manual

El siguiente artículo detalla los pasos a seguir para crear una hoja de ruta en el orden de visita deseado.
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Integración con Perfit, email marketing

Integración con una excelente plataforma de marketing y comunicación para estar en contacto con prospectos y clientes
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Creación/Modificación de Master DB

Mediante los siguientes pasos podremos generar nuestra Maste DB
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Hoja de Ruta para Equipo de Ventas

Casos de uso del módulo de Hoja de ruta para equipo de vendedores.
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Hoja de Ruta

El presente artículo describe el procedimiento para realizar el ruteo automático y así obtener el recorrido optimo para nuestras visitas.
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Hoja de Ruta - Capacidad de pedido

Instructivo de incorporación de Peso/Volumen/Cantidad a los pedidos de un cliente
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Hoja de Ruta - Tipos de Optimización

En este artículo se explica la diferencia entre los 3 tipos de optimización al usar el Coordinator en Hoja de Ruta
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Hoja de Ruta para Logística

Módulo de hoja de ruta con inteligencia artificial
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Trabajando con el módulo de Gestión de Clientes

Este artículo es una introducción a las principales funcionalidades
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Agregar clientes desde el celular

Este artículo explica como dar de alta un cliente en Persat desde el celular.
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Crear y modificar contactos en clientes

Crear y modificar contactos asociados a clientes dentro de Persat
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Equipos/Objetos en clientes

Este artículo cuenta cómo configurar/trabajar con el equipamiento que se encuentra en el cliente, sea del cliente o que nosotros entregamos.
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Campos especiales

El presente artículo explica cómo utilizar y para qué sirven los Campos Especiales de la Ficha de Clientes.
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Trabajando con los formularios digitales

Te mostramos como insertar formularios desde el celular y la PC, para luego ver los reportes que generan
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Cómo implementar las órdenes de trabajo

Describimos el proceso de trabajo propuesto con sus estados
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Órdenes de trabajo repetitivas

Como programar órdenes de trabajo repetitivas
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Estados de las órdenes de trabajo

Este artículo explica los distintos estados en los que puede estar una orden de trabajo desde su creación hasta su cierre.
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Como cerrar órdenes de trabajo

Este artículo explica como darle cierre a las órdenes de trabajo desde el calendario de coordinación.
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Compartir constancia digital en PDF

Este artículo explica como generar y compartir constancias en formato PDF generadas a partir de órdenes de trabajo y formularios.
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Trabajos para más de un técnico

Este artículo cubre el uso de la funcionalidad de tropa, para trabajos asignados a más de un técnico en el calendario de coordinación.
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Configurar datos de contactos

Como configurar la ficha de los contactos asociados a un cliente.
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Supervisión de recorridos por GPS

Te mostramos como trabajar con los reportes del control por GPS
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Reporte de actividad

Permite configurar tiempos para analizar las paradas y analizarlo como reporte web o automático por mail
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Tip: collage de fotos

Te acercamos una sugerencia de una herramienta gratuita para hacer collages de fotos y adjuntarlos en las órdenes de trabajo
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